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打造本土一站式财富咨询服务 穗橙信息推出华鑫信托顺鑫898号合伙人专属资产配置服务

编辑:李然      来源:环球第一财经网     2024-08-10 下午 3:20:08 分享到:

深耕江苏区域财经咨询市场,坚守合规稳健经营底色,江苏穗橙信息咨询有限公司全新推出标准化信托合作项目——华鑫信托-顺鑫898号集合资金信托计划合伙人定向咨询服务,面向南京、徐州两地合规合格投资者开放预约登……

深耕江苏区域财经咨询市场,坚守合规稳健经营底色,江苏穗橙信息咨询有限公司全新推出标准化信托合作项目——华鑫信托-顺鑫898号集合资金信托计划合伙人定向咨询服务,面向南京、徐州两地合规合格投资者开放预约登记,以精细化、全透明的一站式咨询服务,满足高净值群体多元化稳健资产配置需求。

打造本土一站式财富咨询服务 穗橙信息推出华鑫信托顺鑫898号合伙人专属资产配置服务第1张

江苏穗橙信息扎根徐州邳州本地市场,长期深耕企业财务规划、个人财富管理配套咨询业务,完整搭建起项目源头筛选、底层资产实地尽调、投资者风险分级适配、信托全周期投后跟进的闭环服务体系。

依托客观中立的咨询定位与严苛的项目准入核查标准,多年服务区域数百家经营企业,保持零客户投诉、零合规处罚的稳定经营记录,在苏北及南京市场积累大批优质稳定客户。

本次携手华鑫信托推出的顺鑫898号集合资金信托计划,经过多轮市场调研与底层资产实地尽调,是企业本年度重点合规合作项目。项目全流程严格遵守信托行业监管法律法规,所有招募、线下宣讲行为仅限合格投资者圈层,严格管控对外宣传边界。

每一位意向合伙人均可领取全套官方项目法律文件、资产说明材料,专属咨询顾问逐条拆解产品交易架构、多层风控保障、收益分配规则以及常态化信息披露安排,确保客户完整掌握项目全部收益与风险要点。

线下配套服务规划清晰:穗橙信息将在南京、徐州核心商务区举办多场小型闭门项目分享会,实行预约入场机制,保障一对一深度沟通空间,现场设置专属答疑专区,针对性解答客户关心的资金托管、存续管理、到期退出等核心问题。全流程咨询、资质审核、合伙人登记环节均留存完整书面档案,满足监管对资管业务全程可追溯的合规要求。

打造本土一站式财富咨询服务 穗橙信息推出华鑫信托顺鑫898号合伙人专属资产配置服务第2张

企业负责人介绍,穗橙信息自身并非单纯金融产品推介机构,核心价值是为客户量身匹配适配自身风险承受能力的资产配置方案。本次顺鑫898号合伙人招募工作不设置硬性募集指标,核心目标筛选投资理念契合、风险匹配的长期合伙人;项目成立后持续推送月度、季度运营资讯,定期开展资产复盘与风险预警服务,全程陪同客户走完信托完整存续周期。

同时,公司依托本次项目同步开展普惠投资者教育工作,向意向客户科普合格投资者认定标准、信托产品基础风险知识、科学分散配置资产的核心理念。

公司再次郑重风险提示:华鑫信托-顺鑫898号集合资金信托计划属于私募信托产品,存在对应投资风险,风险承受能力偏低、未满足合格投资者准入门槛的人群不适宜参与,建议理性咨询、审慎做出投资决策。

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